在人们的传说中，亚瑟王的老师梅林，一个强大的巫师，就曾经在与女巫薇薇安的一次指导性比试中，不断地变成各种各样的凶禽猛兽来相互搏击——梅林先是变成了一只小隼，于是女巫变成了一只黑鹰，梅林紧接着变成了一头灰狼，女巫就落到地上，变成一只狮子，梅林变成蟒蛇来纠缠住狮子，狮子就地一滚，变成了浑身有刺的豪猪，而女巫在不得已的情况下，变成鱼跳进水里，梅林变成水獭紧紧地追了上去……那场比试以梅林的胜利告终，但这也从另一个侧面说明，巫师们是可以随心所欲地变成任何动物的。
就国王在里世界的看到的书上，事实上还说了凡人看不到的事情，那就是梅林和薇薇安还先行约定，不变成魔法生物，也就是蝎尾狮、梦魇乃至于火龙，但因为梅林骤然陨落，他又只有薇薇安一个弟子，她在背叛和囚禁了梅林之后又不知所踪，古老而强大的传承锁链就此断裂，因此巫师们所能获得的魔法也愈发弱小和稀少，以至于他们在面对亚瑟王离世后，教会的打击与逼迫时，甚至不得不遁入里世界。
即便如此，变身也不是每个巫师都能做到的，这里的黑巫师，也只有少数几个可以变成具有威胁力的野兽，可就如博斯提醒的那样，加了附着剂的白磷固然会黏结在他们身上，但巫师的变身也意味着体型产生了变化，附着剂和白磷再顽固，也是需要有固着点的……还在燃烧的白磷纷纷从空中落下，黑巫师们纷纷一跃而出。
事态的变化还是让那些凡人们吃了一惊——从犹如固体一般的烟雾中冲出的竟然是山羊、麋鹿或是巨蛇一类的生物，不过加约拉岛的巫师们一下子就猜出他们的身份，前者一边挥动手臂，投下施法材料念诵咒语——虚空中出现了墙壁、罗网或是泥沼，一些黑巫师甚至来不及做出反应就撞在了陷阱里。黑巫师们立即回复原先的躯体，以残酷而又危险的法术还击。
这次被国王派遣到滑铁卢的是一个大胆的军官，他虽然也是又惊又惧——难怪国王告诉他说，无论看到了什么也不要太吃惊——虽然人们一直在传说，国王身边有巫师，他看了一眼身边的胡德，回到火炮阵地里的胡德正在徐徐投下水晶的碎末，透明的屏障在这些凡人眼前展开：“好啦，”他说，“您们可以走啦，接下来是我们的工作了。”
军官看了一眼那如同炼狱中的景象，确定自己即便能够再次催动火炮，白磷霰弹一样会倾泻在这些愿意保护他们的巫师身上，虽然教会声称所有的巫师都该死，但，他耸了耸肩，发出了撤退的命令。
胡德也不是那些“有幸”面对黑巫师们的人，加约拉岛的家族虽然对中低层的巫师们十分严苛，但他也必须要说，这些家族也同样看重巫师的荣誉，简单点来说，他们崇尚强大，正统和知识，而这些在以往拥有着最好的天赋，最好的教养，最好的资源的巫师们，也不会将那些身份卑下的巫师推到自己身前——他们傲然地走到黑巫师面前，为即将到来的每一场战斗热血沸腾。
这里虽然有上百位普通巫师，和胡德一样，他们并不是真正的战斗人员，他们掩护着凡人的火炮队伍撤退后，就承担起维护阵法的重任。
胡德一直注视着滑铁卢小镇，魔法在施放的时候，因为会使用不同的施法材料会呈现出不同的颜色，尤其是那些需要用到火焰的法术，还有因为飞扬的白磷而燃烧起来的房屋，他可以看到它们正在一点点地往外蔓延——也许只过了几分钟，就有一个巫师狼狈不堪地从扫帚上跌落到他们面前——他的肩膀上有着和胡德一样的，散发着荧光的红色缎带，表示他是属于国王的巫师，胸前是曼奇尼家族的纹章，半个身体鲜血淋漓，面孔上有着一条绽开的伤口，深可见到白森森的牙齿，简直令人难以直视，“需要帮助吗？大人？”胡德问。
而那个年轻巫师只是摇了摇头，指了指不远处的帐篷。
他擦过胡德身边的时候，胡德嗅到了一股奇异而……不能说熟悉，但之前他肯定嗅到过的气味。
等胡德想起那是油彩的气味时，那个巫师已经不见了。
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国王坚持要等在滑铁卢平原上，这里距离城镇只有两个半法里，虽然也有段距离，但……只能说，这次御驾亲征，国王身边几乎没有能够制约得住他的人，他若是一意孤行，很难有人能够让他改变注意——唯一令蒂雷纳子爵以及其他人安慰的是，裁判所的大审判长以拉略和十来名修士就在国王身边，以拉略总是笑吟吟的，现在也不例外，他翘着脚坐在国王身边的一把椅子上，与那些谦恭的修士们完全不同——修士们身着粗麻长袍，放下了兜帽，自始至终一言不发。
这时候，外面起了一阵轻微的骚动，原来是国王的火炮队回来了，一个军官在灯火辉煌的帐篷前出现，向国王脱帽行礼，一次，而后又是一次，在踏入帐篷后又是一次，正符合礼节要求，他抬起头，正是国王派去与加约拉巫师共同作战的人。
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