初平二年，大汉十三州风云翻涌，无数诸侯开始崭露头角。
初平二年正月，冀州牧韩馥与渤海太守袁绍以及山东诸将以刘协年幼且被董卓控制在手中为由，意图废掉刘协，推举大汉宗室、幽州牧刘虞为帝。于是袁绍遣前乐浪太守张岐等人上尊号与刘虞。刘虞坚辞不受。
韩馥等人见刘虞不肯称帝，又请刘虞领尚书事，以便给韩馥、袁绍等人封官，可惜再度被刘虞所拒绝。
时被董卓挟持道长安的刘协想要逃脱董卓的控制，东归，因此派在刘协身边担任侍中的刘虞之子刘和偷偷潜出洛阳，去找刘虞让刘虞领兵救回刘协。
刘和途径南阳，却被别有用心的袁术所扣留，袁术得知刘和来意，心中便起了别样的心思，派遣使者找到刘虞，说要和刘虞一起出兵援救刘协。刘虞信以为真，派遣数千骑兵到达袁术所在，可惜这数千骑兵却被袁术暗自吞并。
公孙瓒得知袁术派遣使者找到刘虞之后，与宗泽、长孙无忌等人商议之后认为袁术别有用心，坚决制止刘虞派兵，而刘虞并未听从公孙瓒的建议，仍然坚持派兵。
而公孙瓒得知刘虞派兵前往袁术之处后还怕自己劝阻刘虞的事情被袁术知道后自己会得罪袁术，派遣自己的堂弟公孙越率领一千骑兵到袁术处，暗地里又让袁术扣留刘和并吞并刘虞派去的兵马，而刘虞得知公孙瓒所作所为之后与公孙瓒之间的仇怨更深了。
之后青州黄巾由于有了洪秀全、陈玉成、杨秀清三人的临时加入，在年初之时就发动了围攻渤海的战争。而之后却在东光被公孙瓒领兵击败，损失惨重，退回青州。在退回青州之后，洪秀全在青州黄巾军中提拔了尤俊达、石秀等人才，凭借黄巾的底蕴，再度将青州黄巾的实力壮大起来。青州之地顿时到处是黄巾，百姓苦不堪言。
而袁绍在见识了公孙瓒的强大实力之后与公孙瓒修好。并且开始谋划让自己拥有更大是势力。而在麾下三大谋士许攸、逢纪、苏逢吉的建议之下将目光看向了冀州。
冀州牧韩馥部将麴义反叛，韩馥派麾下大将潘凤攻打麴义却是久攻不下。袁绍见状派人与麴义结好，一面暗地里开始谋划冀州。
袁术在十八路诸侯讨董之时兵力并未有多少损失，之后又是占据南阳郡，以南阳郡为根基，招募得十万大军，麾下又有阎象、杨弘、纪灵、雷簿、陈兰等人。之后袁术出兵豫州，仅仅用了两个月的时间便占据的豫州，成为天下诸侯中最为强大的一路。
曹操在洛阳追击董卓之时由于有公孙续率兵援救因此损失并没有历史上的那么多，而曹操在脱离关东十八路诸侯联盟之后到达东郡在东郡屯兵。
后来有颍川才子，有“神智”之称的戏志才来投奔曹操，曹操极为器重，拜为军师。之后李典向曹操引荐其族兄李定国，曹操见李定国谋略不俗，武艺超凡，对李定国极为倚重，当场拜李定国为军司马一职。
而与戏志才同为好友的郭嘉郭奉孝则是北上前往渤海见袁绍，看看袁绍是否是自己的主公。荀彧荀文若则是在董卓自称相国之时便弃官归家，之后将家族迁到冀州避难。
孙坚号为江东猛虎，在洛阳得到了传国玉玺，心生野心，回到江东之后四处征伐，并且在回归江东之时收服了长江之上的几员水贼，分别是杜伏威、周泰、蒋钦、张顺、辅公拓，阚棱，王雄诞几人，这几人中，周泰蒋钦都是三国本土人物，在原本的历史之中也是赫赫有名的存在，而杜伏威与张顺是因为公孙续召唤人物而出世的人物。其中，杜伏威是公孙续召唤罗成之时出世的人物，而张顺是公孙续召唤黄信之时出世的人物，至于辅公拓，阚棱，王雄诞三人则是杜伏威携带而出的人物。
在前世，杜伏威与辅公拓以兄弟相称，而阚棱，王雄诞二人则是杜伏威的义子。杜伏威出世之后，身份为水贼，而辅公拓，阚棱，王雄诞三人的身份也是水贼，与周泰、蒋钦、张顺三人一起在江东境内称雄。这七人都是一伙，其中辅公拓为被其余六人尊称为大哥，杜伏威派第二，周泰排第三，蒋钦排第四，阚棱排第五，王雄诞派第六，张顺排第七。
在孙坚回江东之时遇到这七人，一番交战之后，孙坚收服七人以及七人麾下的水贼。而孙坚在收服这七人之后对这七人也是十分重用，让这几人在自己麾下担任军司马一职，地位上仅次于程普、黄盖、韩当三名孙坚手下的老人。之后，在杜伏威与程普的共同建议之下占领吴郡，割据江东。而并非像原本的历史一样在袁术麾下，而正因孙坚不再袁术麾下才避过了一次死劫。在原本的历史轨迹中，孙坚被袁术派遣前去攻打刘表，不仅大败而回，而且还被刘表麾下将领黄祖设计伏击孙坚，致使孙坚被万箭穿心而死。
而孙坚在占据吴郡之后，又有妻弟吴景与族弟孙安以及吴郡余杭人凌操领兵来投，在加上原先就在孙坚麾下效力的朱治，孙坚手下一时之间人才济济。
刘表单骑入荆州，得到了荆州蔡、蒯、庞、黄四大世家的支持，其中蔡家蔡瑁，蒯家蒯越、蒯良兄弟，黄家黄祖，庞家庞籍几人都在刘表麾下效力，刘表又有文聘王威等大将，荆州军战力亦是不俗。
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