在美墨战争爆发的同时，在大西洋的另一边，西班牙内战也进入了尾声。
虽然布鲁内特战役未能成功，但是共和军仍然未放弃努力，复于８月２２日在阿拉贡省发动了第二次大规模进攻——萨拉戈萨战役，这里的７０００名法西斯民兵在缺乏补给的情况下顽强抵抗。到９月中旬，共和军占领了位于萨拉戈萨附近的重要城市卡多、贝尔契特，但仍然不能挽回颓势。
１０月２０日，叛军占领了阿斯图里亚斯的最后一个抵抗堡垒——希洪港，巴斯克的民族主义领导人们逃到巴塞罗那建立了流亡政府。北方工业区的失陷对共和国造成了严重打击。整个北方战役中，有２５万名共和军死伤或被俘，由于德国的孔多军团掌握了制空权，反政府军和干涉军只付出了１０万人的代价。
１２月中旬，１０万名共和党人民军向特鲁埃尔（马德里东部）开进，欲将佛朗哥从其占领的首都赶出。这个计划本来是共和军参谋长罗霍将军在１９３0年秋天制定的，准备用１２万军队把叛军占领的土地分割成两半，然后深入他们薄弱的后方——安达卢西亚和厄斯特列马都拉。但国防部长达勒西奥?普列托反对这个大胆的计划，主张只占领特鲁埃尔，以阻挠叛军向瓜达拉哈拉的进攻，实际上是一种被动的防御战略。
１９３1年１２月１７日，共和军包围了特鲁埃尔。次年１月７日，叛军的城防司令率领１５００名守军投降。叛军连忙把主力调来，激战持续了两个多月。面对高山地带寒冷的天气（零下１７度），双方都缺乏准备，这场战斗成为长达６０天的屠杀。叛军艰难地进攻，共和军保卫每寸土地。
２月２２日，共和军为了避免被包围主动撤离，叛乱部队攻占了该城市，取得最后的胜利。２０００名共和党人民军牺牲。特鲁埃尔战役表明，共和军的战斗力已经不能与马德里保卫战和瓜达拉哈拉战役时相比了，这主要是因为达勒西奥?普列托的危害。他自从担任国防部长以来，就企图把共和军变为他的驯服工具。为达到这个目的，他在军事领导和政|治委员处中采取“按比例”的原则，大大减少了军官中共产党人的人数，增加忠于他个人的人数。这些新提拔上来的实际上都是些与他气味相投的投降主义者。他们在面对强敌时态度动摇，严重削弱了共和军的作战能力。
３月９日，在从韦斯卡到特鲁埃尔的宽阔地带，叛军集中了所有的精锐部队，包括“纳瓦拉”、“阿拉贡”、“摩洛哥”和“加利西亚”军团，以及意大利干涉军，发动了强大的攻势。在这里坚守的仍然是在特鲁埃尔经历了两月苦战的那些部队。他们疲惫不堪、装备落后而且没有预备队，只能一面抵抗，一面退却。叛军的目标——向海边突破并把共和国领土分割成两部分，而且就快要实现了。
达勒西奥?普列托对此惊慌失措，他向共和国最高军事委员会建议把全部武装力量集中在加泰罗尼亚，放弃整个中南地带。这个投降主义的方案得到加泰罗尼亚民族主义者的拥护，却遭到人民的坚决反对。政府总理内格林终于罢免了普列托的职务，自己兼任国防部长，可是这一步已经走得太迟了。
4月５日，叛军攻占了加泰罗尼亚第一大城市莱里达，１５日，他们占领了沿海城市维纳罗斯和贝尼卡尔洛。宽３０公里的狭长地带把共和国领土分为两部分：北部，加泰罗尼亚；中南部，马德里、巴伦西亚、阿利坎特、木尔西亚和阿尔瓦塞特等省。这使得共和国的军事和政治局势大大恶化。
４月１６日，中华帝国公开承认了佛朗哥的反政府军为西班牙合法政府。中华帝国公开支持佛朗哥，导致欧洲的不干涉委员会也发现西班牙共和国已经无力回天注定要失败了。于是，英法等国为了保住在西班牙的利益，开始撕下了伪善的面纱。英国和意大利签订协定，正式承认了意大利对西班牙的武装干涉。法国新上台的达拉第政府（4月10日上台）于６月封锁法、西边界，禁止任何人员和物资进入西班牙共和国。７月初，不干涉委员会通过了“召回外国志愿军”的计划。软弱的共和国政府撤出了１万名国际纵队战士，（这些人占共和军中全部外国人的８０％以上）并在１０月底撤出了所有的国际纵队队员。而与此相比，佛朗哥只同意在１５万德意军队中撤出１万人，而最后连这个虚伪的承诺也没办到。
6月３，１．５万名叛军沿着卡斯特利翁德拉普拉纳、萨贡托的路线猛攻巴伦西亚。在第４３师的８０００名共和军的顽强抵抗下，直到６月１６日叛军才占领了卡斯特利翁德拉普拉纳，并蒙受了严重的损失，只得休整一个月之后，才开始重新进攻，沿着海边向萨贡托前进。为了遏制叛军的进攻，共和军动员了自己所有的精锐，发动了悲壮的埃布罗河战役。
７月２５日至１２月，叛乱部队和国际纵队在埃布罗河展开了最后的生死决战，胡安?莫德斯托将军指挥的１０万名共和军强渡埃布罗河，在右岸的梅基南萨和昂波斯塔地区建立了桥头堡，目的就是消灭德亚格将军指挥的摩洛哥部队，打通加泰罗尼亚与共和西班牙其余部分的联系。在８月１日以前，共和军推进顺利，进抵甘德萨。
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